Akcie Ferrari (RACE) – ako ich kúpiť, graf, oplatia sa?

Ferrari N.V. je talianska automobilka známa výrobou luxusných športových vozidiel. Spoločnosť bola založená v roku 1947 a sídli v Maranelle. Od roku 2016 sú jej akcie obchodované na burze v New Yorku pod tickerom RACE. Ferrari sa zameriava na exkluzívnu klientelu a produkuje približne 15 000 vozidiel ročne. Vysoká marža a silná značka prispievajú k jej finančnej stabilite.

---

Obsah článku

---

Aktuálny vývoj akcií Ferrari

K 5. júnu 2025 sa akcie Ferrari obchodujú na úrovni 419 €. V poslednom období zaznamenali nárast o 8 %, čo je pripisované silným finančným výsledkom a pozitívnym očakávaniam investorov.

Spoločnosť dosahuje zisk približne 115 000 € na jedno predané vozidlo, čo je v automobilovom priemysle výnimočné. Trhová kapitalizácia Ferrari presahuje 74 miliárd €.

Akcie spoločnosti Ferrari (BIT:RACE) zaznamenali v priebehu posledného mesiaca stabilný rast, čo odráža pozitívne trhové očakávania a silné finančné výsledky spoločnosti.

Mesačný vývoj ceny akcií Ferrari

K 5. júnu 2025 sa akcie Ferrari obchodovali na úrovni približne 419 €, čo predstavuje nárast o 3,91 % za posledných 30 dní. Tento rast bol podporený silnými výsledkami za prvý štvrťrok 2025, kde spoločnosť zaznamenala medziročný nárast tržieb o 13 % na 1,88 miliardy USD a zisk na akciu vo výške 2,42 USD.

Z technického hľadiska akcie Ferrari vytvárajú formáciu, ktorá sa dá považovať za býčí signál naznačujúci potenciálny ďalší rast. Cieľová nákupná cena bola stanovená na 509,13 USD, pričom optimálny prielom by bol potvrdený zvýšeným objemom obchodovania o 40 % nad priemer.

Mesačný vývoj akcií Ferrari ukazuje na pozitívny trend podporený silnými finančnými výsledkami a technickými indikátormi naznačujúcimi možný ďalší rast. Investori by však mali byť obozretní a sledovať prípadné makroekonomické faktory, ktoré by mohli ovplyvniť budúci vývoj ceny akcií.

Finančné ukazovatele akcií Ferrari

V tabuľke sú aktuálne údaje (k 5.6.2025) z portálu finex.cz.

Ukazovateľ	Hodnota	Vysvetlenie
Trhová kapitalizácia	74,45 mld. €	Celková hodnota všetkých vydaných akcií spoločnosti na trhu.
EBITDA	2,69 mld. €	Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou – ukazuje prevádzkový zisk bez vplyvu financovania a účtovných zásahov.
Denný objem obchodovania	38 428 ks	Počet akcií Ferrari, ktoré boli zobchodované počas daného dňa.
P/B (Cena k účtovnej hodnote)	20,98	Pomer trhovej ceny akcie k jej účtovnej hodnote – vyšší pomer značí ocenenie nad účtovnou hodnotou.
Ročná dividenda na akciu	2,99 €	Suma, ktorú spoločnosť vypláca akcionárom ročne na jednu akciu.
P/E (Cena k zisku)	47,76	Ukazovateľ hodnotenia – pomer ceny akcie k jej zisku na akciu. Vyššia hodnota naznačuje vyššie očakávania do budúcnosti.
Dividendový výnos	0,71 %	Ročný výnos z dividendy v pomere k aktuálnej cene akcie.
Príjmy spoločnosti	6,88 mld. €	Celkové tržby (výnosy) spoločnosti za určité obdobie.
Návratnosť aktív (ROA)	13,36 %	Výnosnosť investícií do aktív – ako efektívne spoločnosť využíva svoj majetok na tvorbu zisku.
RPS (Príjmy na akciu)	38,38 €	Výnosy spoločnosti prislúchajúce na jednu akciu.
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)	46,27 %	Výnosnosť pre akcionárov – ako efektívne sa kapitál akcionárov premieňa na zisk.
Provozní marža	30,14 %	Pomer prevádzkového zisku k tržbám – ukazuje, koľko percent z výnosov zostáva po odpočítaní prevádzkových nákladov.
Účtovná hodnota na akciu	20,03 €	Hodnota vlastného imania spoločnosti prislúchajúca na jednu akciu.
Zisková marža	22,99 %	Čistý zisk po zdanení ako percento z celkových tržieb.
EV (Enterprise Value)	75,74 mld. €	Hodnota spoločnosti vrátane dlhov, hotovosti a trhovej kapitalizácie – používa sa pri fúziách a akvizíciách.
Cieľová cena (analytici Wall Street)	438,3 €	Priemerná očakávaná cena akcie podľa analytikov – slúži ako orientačný cieľ pre investorov.

Z uvedených finančných ukazovateľov spoločnosti Ferrari možno vyvodiť niekoľko zásadných záverov o jej výkonnosti, postavení na trhu a atraktivite pre investorov:

🔹 Vysoké ocenenie a dôvera investorov

P/E (47,76) a P/B (20,98) sú výrazne nadpriemerné hodnoty, čo signalizuje, že akcie Ferrari sú obchodované s prémiou voči trhu. Takéto ocenenie naznačuje, že investori očakávajú pokračujúci rast ziskov a veria v dlhodobú stabilitu spoločnosti.

🔹 Vysoká ziskovosť a efektívnosť

ROE (46,27 %) a ROA (13,36 %) patria k najvyšším v odvetví, čo znamená, že Ferrari veľmi efektívne využíva kapitál aj majetok na tvorbu ziskov.

Prevádzková marža (30,14 %) a zisková marža (22,99 %) poukazujú na silnú kontrolu nad nákladmi a schopnosť generovať vysoký čistý zisk zo svojich tržieb.

EBITDA (2,69 mld. €) pri tržbách 6,88 mld. € potvrdzuje zdravú výkonnosť základného biznisu bez vplyvu jednorazových položiek.

🔹 Limitovaný dividendový výnos

Dividendový výnos 0,71 % je pomerne nízky, čo môže naznačovať, že spoločnosť preferuje reinvestovanie ziskov do rastu pred vyplácaním vysokých dividend.

Pre investorov orientovaných na výnos môže byť Ferrari menej atraktívna, zatiaľ čo rastovo orientovaní investori môžu túto stratégiu vnímať pozitívne.

🔹 Silná značka s malým objemom obchodovania

Denný objem obchodovania (38 428 ks) je relatívne nízky, čo zodpovedá exkluzivite značky a menšiemu počtu dostupných akcií (nižšia likvidita).

Cieľová cena analytikov (438,3 €) je nižšia než aktuálna cena (~419 €), čo naznačuje, že väčšina analytikov predpokladá už len obmedzený rast, prípadne mierne korekcie.

Z týchto údajov vyplýva, že Ferrari je extrémne zisková a efektívna spoločnosť, ktorá si vďaka svojmu unikátnemu postaveniu udržiava vysokú dôveru investorov a nadštandardné trhové ocenenie. Akcie Ferrari sú vhodné pre dlhodobých investorov, ktorí hľadajú kvalitnú značku s nízkym rizikom, stabilným rastom a exkluzivitou.

Na druhej strane, nízky dividendový výnos a vysoké ocenenie môžu predstavovať riziko pre investorov, ktorí hľadajú podhodnotené akcie alebo pravidelný príjem z dividend.

Porsche vs. Ferrari vývoj akcií za posledný rok

Porovnanie vývoja akcií spoločností Ferrari (RACE) a Porsche Automobil Holding SE (PAH3) za posledných 12 mesiacov odhaľuje výrazné rozdiely v ich výkonnosti a investorom poskytuje cenné informácie o ich pozíciách na trhu.

Akcie Ferrari zaznamenali za posledných 12 mesiacov nárast, čo odráža stabilný rast a dôveru investorov v spoločnosť. Naopak, akcie Porsche Automobil Holding SE zaznamenali za posledných 12 mesiacov pokles, čo naznačuje výzvy, ktorým spoločnosť čelí na trhu.

Tento pokles môže byť spôsobený rôznymi faktormi, vrátane menšej diverzifikácie produktového portfólia a nižšej marže v porovnaní s Ferrari.

Analýza vývoja akcií Ferrari a Porsche za posledných 12 mesiacov ukazuje, že Ferrari dosiahlo výrazne lepšiu výkonnosť, čo odráža silnú značku, efektívne riadenie a dôveru investorov.

Naopak, Porsche čelilo výzvam, ktoré ovplyvnili jeho výkonnosť na trhu. Investori by mali tieto faktory zvážiť pri rozhodovaní o investíciách do automobilového sektora.

Ako kúpiť akcie Ferrari?

Akcie Ferrari je možné zakúpiť prostredníctvom online brokerov, ktorí ponúkajú prístup na americké burzy. Medzi populárne platformy patrí XTB alebo eToro. Pri výbere brokera je dôležité zvážiť poplatky, dostupnosť nástrojov a regulačné prostredie.

Proces nákupu zahŕňa:

1. Registráciu a overenie účtu: Vyžaduje sa poskytnutie osobných údajov a dokumentov.
2. Vklad finančných prostriedkov: Možnosti zahŕňajú bankový prevod, platobné karty alebo elektronické peňaženky.
3. Vyhľadanie akcie Ferrari (RACE): Na platforme brokera.
4. Zadanie objednávky: Možno zvoliť trhovú alebo limitnú objednávku.

Po uskutočnení nákupu budú akcie pridané do portfólia investora.

Výhody a riziká investície do akcií Ferrari

Ako každá investícia, aj akcie Ferrari majú svoje výhody aj nevýhody.

Výhody:

• Silná značka: Ferrari má globálne uznávanú značku s lojálnou klientelou.
• Finančná stabilita: Vysoké marže a ziskovosť zabezpečujú stabilné príjmy.
• Inovácie: Spoločnosť investuje do vývoja nových technológií, vrátane elektrifikácie vozidiel.

Riziká:

• Cenová volatilita: Akcie môžu byť ovplyvnené makroekonomickými faktormi a sentimentom trhu.
• Závislosť na luxusnom segmente: Ekonomické poklesy môžu ovplyvniť dopyt po luxusných vozidlách.
• Regulačné výzvy: Prísnejšie emisné normy a environmentálne predpisy môžu ovplyvniť výrobu.

Akcie Ferrari predstavujú atraktívnu investičnú príležitosť pre investorov hľadajúcich expozíciu v luxusnom automobilovom segmente.

Silné finančné ukazovatele, stabilný rast a renomovaná značka podporujú ich investičný potenciál. Pri rozhodovaní o investícii je však potrebné zvážiť aj potenciálne riziká spojené s trhovou volatilitou a regulačnými zmenami.

Každá investícia je riziková

Informácie uvedené v tomto článku slúžia výlučne na informačné a vzdelávacie účely a nepredstavujú investičné poradenstvo, odporúčanie na kúpu alebo predaj akéhokoľvek finančného nástroja, ani ponuku či výzvu na uzavretie transakcie.

Investovanie na finančných trhoch je spojené s rizikom straty kapitálu. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím sa odporúča vykonať vlastnú analýzu a v prípade potreby sa poradiť s kvalifikovaným finančným poradcom.

Ako kúpiť akcie a ETF

Pre väčšinu ľudí je dlhodobé a pasívne investovanie tou najlepšou voľbou. Pravidelne investujú to, čo sú schopní odložiť, a nechajú si to niekoľko rokov zhodnocovať na akciovom trhu, ideálne v ETF, ktoré sú diverzifikované a lacnejšie ako podielové fondy.

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. ETF, akcie aj iné aktíva je možné kúpiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Na 71 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosy, transparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

U 61 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.